Китай — главный покупатель антипиренов? 

Часто вижу этот вопрос в запросах, да и на конференциях иногда звучит. Сразу хочется сказать ?да?, но на деле всё сложнее. Если смотреть просто на объёмы, то Китай, конечно, гигантский рынок — но гигантский в первую очередь как производитель и потребитель для внутренних нужд. А вот когда речь заходит о чистом импорте, о закупках со стороны, картина начинает дробиться на интересные детали.

Откуда растут ноги у этого вопроса

Думаю, миф про ?главного покупателя? пошёл от сырьевой статистики лет десять назад. Тогда Китай действительно наращивал импорт некоторых специфических прекурсоров, того же гексабромциклододекана или даже тригидрата оксида алюминия определённых марок, пока свои мощности разворачивал. В отчётах это выглядело как всплеск.

Но в этой статистике редко разделяют: что именно везут — готовые антипирены или полуфабрикаты для их производства? А это две большие разницы. Сейчас, по моим наблюдениям, везут в основном либо очень нишевые продукты, которых в КНР пока не делают в нужном качестве (скажем, некоторые фосфонаты сложных эфиров), либо, наоборот, дешёвое сырьё оптом для дальнейшей переработки. Сам Китай уже давно не просто покупатель, а мощнейший игрок на экспорт. Вот это многие упускают.

Яркий пример — та же компания ООО Цзинань Нихуо Новые Материалы (backfirechem.ru). Если зайти на их сайт, видно, что это высокотехнологичное предприятие, которое фокусируется на исследованиях, производстве и продаже безгалогенных антипиренов. Их лаборатория и линейка продуктов вроде гипофосфита алюминия или антипиренов для полиамида — это явно экспортно-ориентированная история. Они не ждут, когда к ним приедут покупать, они сами активно выходят на внешние рынки, включая наш.

Что на самом деле покупает Китай: взгляд изнутри цепочки

Поработав с несколькими китайскими заводами по модификации пластмасс, могу сказать: их логика закупок очень прагматична. Они закупают то, что им экономически невыгодно делать самим прямо сейчас. Например, партия какого-нибудь инновационного синергиста из Германии для пробной серии высококачественного компаунда. Или большие объёмы стандартного меламинового цианурата из Индии, если там вдруг цена на месяц стала ниже внутренней — а своё производство они при этом не останавливают.

Ещё один важный момент — экологические стандарты. С ужесточением норм в Китае (а они там сейчас жёстче, чем в некоторых странах ЮВА) возник спрос на высокоочищенные формы, скажем, гидроксида магния. Его могли закупать в Европе, пока свои технологии очистки не отладили. Это не постоянный импорт, а точечные, технологически обусловленные покупки.

И третий пласт — это ?обратный? импорт. Ситуация, когда китайский капитал строит завод, скажем, в Таиланде, а продукцию с этого завода потом частично ввозит обратно в Китай под видом импорта. В статистике это будет выглядеть как покупка антипиренов, а по сути — внутрикорпоративный оборот. Такое тоже сильно раздувает цифры.

Провальная попытка и урок

Помню, лет пять назад мы с одним европейским производителем фосфорных антипиренов пытались всерьёз войти на китайский рынок с готовым продуктом премиум-класса. Расчет был как раз на этот стереотип — ?Китай всех покупает?. Провели дорогую сертификацию, нашли дистрибьютора… И упёрлись в стену.

Оказалось, что местные инженеры на заводах прекрасно умеют работать с местным сырьём, подстраивать под него рецептуры. Наш продукт был хоть и стабильнее, но дороже на 30-40%. А главное — техподдержка. Китайские поставщики, те же ООО Цзинань Нихуо, присылали инженера на завод заказчика за свой счёт в течение недели, чтобы настроить дозирование и температуру обработки под свой гипофосфит алюминия. Мы же могли предложить только PDF-инструкцию по email. Проект заглох, и это был лучший урок: Китай покупает не просто тонны порошка, он покупает комплексное, быстрое и дешёвое решение. Если ты его не даёшь, твои шансы близки к нулю.

Где тогда искать главных покупателей?

Если отойти от китайской темы, то глобальная картина смещается. Крупными чистыми покупателями сейчас являются регионы с развитой перерабатывающей промышленностью, но без собственного масштабного производства специфических химикатов. Это, например, страны Юго-Восточной Азии — Вьетнам, Таиланд, Индонезия. Они собирают электронику, производят кабели, компоненты для автомобилей, а сложные антипирены для полиамида или полипропилена закупают.

Туда сейчас как раз активно идёт экспорт из самого Китая. И второй крупный полюс — это, как ни странно, некоторые страны ЕС. Да, у них есть своя химическая промышленность, но из-за жёстких экологических норм производство многих бромированных или даже некоторых фосфорных соединений внутри союза свёрнуто. Их закупают, часто опять же у китайских поставщиков, которые смогли адаптировать производство под стандарты REACH. Получается интересный перекрёстный поток.

И конечно, всегда стабильный покупатель — Северная Америка. Но там рынок очень капризный, завязанный на долгосрочные контракты и одобрения UL. Влететь на него новичку сложно, поэтому он поделён между крупными международными игроками.

Будущее: не покупатель, а хаб

Так что, возвращаясь к заглавному вопросу. Правильнее будет сказать, что Китай сегодня — это главный хаб и поставщик антипиренов, а не покупатель. Он формирует цены, он диктует тренды в безгалогенных технологиях (на что, кстати, и делает ставку ООО Цзинань Нихуо Новые Материалы в своей деятельности), и он же является тем фильтром, через который проходят мировые цепочки поставок.

Их внутренний рынок огромен, но он всё больше работает на самодостаточность. Импорт будет сохраняться для нишевых, специальных позиций или в периоды сырьевых дефицитов. А основной спрос на закупку готовых антипиренов смещается в страны ?второго эшелона? индустриализации, которые наращивают перерабатывающие мощности, но ещё не построили своё полное химическое производство.

Поэтому, когда в следующий раз услышите этот вопрос, можно с уверенностью отвечать: нет, не главный покупатель. Главный двигатель, дирижёр и, всё чаще, главный продавец. И это куда более важная и интересная роль в глобальной индустрии огнезащитных материалов.