Китай: главный покупатель стекловолокна? 

Вот вопрос, который в последнее время часто всплывает в разговорах с поставщиками и логистами. Сразу скажу — ответ не так однозначен, как кажется. Многие, глядя на объемы китайского производства композитов, автоматически записывают страну в чистые импортеры. Но это лишь верхушка айсберга. Реальность сложнее и интереснее.

Мой взгляд изнутри цепочки поставок

Работая с материалами для полимеров, постоянно сталкиваешься со стекловолокном. Это как хлеб для нашей отрасли. Раньше, лет семь-восемь назад, Китай действительно активно наращивал импорт, особенно высокомодульных марок из Европы и Японии. Помню, как партнеры из Цзинаня жаловались на логистику и таможенные задержки, но брали, потому что свое не дотягивало.

Сейчас ситуация перевернулась. Ключевое изменение — не в объемах покупки, а в ее структуре. Китай теперь — гигантский потребитель, но и чудовищный производитель. Они закупают стекловолокно специфическое: либо уникальные типы (например, для аэрокосмической отрасли, где пока отстают), либо сырье (ровинги) в периоды пикового внутреннего спроса, чтобы не останавливать линии. Это не хронический дефицит, а тактическая закупка.

Более того, они стали крупнейшими экспортерами стандартных марок в Азию и даже Европу. Цены, конечно, бьют всех. Мы как-то пробовали закупать китайское волокно для одного проекта в РФ — на бумаге specs были хороши, но в работе с полиамидом дало усадку и проблемы с адгезией. Пришлось вернуться к проверенному поставщику. Оказалось, партия была ?подогнана? под стандарты, но без учета реальных условий переработки. Горький, но полезный опыт.

С чем связан этот парадокс?

Здесь нужно копать в технологиях. Китайские гиганты вроде Jushi или CPIC построили фантастические по масштабам производства. Но их сила — в объеме и стоимости. Когда же речь заходит о специализированных композитах, требующих идеальной стабильности диаметра волокна или специальных аппретов, тут появляется спрос на импорт. Например, для производства ответственных деталей в автомобилестроении (кронштейны, рессоры) местные инженеры часто прописывают в спецификациях европейские марки — Owens Corning, 3B. Доверие к бренду и гарантия повторяемости свойств.

Еще один нюанс — сырьевая база. Производство стекловолокна требует качественного кварцевого песка, соды, известняка. С песком в Китае есть проблемы по экологии и локациям. Поэтому иногда дешевле привезти готовый ровинг, чем организовывать добычу и очистку сырья в нужном регионе. Это вопрос экономики, а не технологической неспособности.

Добавьте сюда политику ?двойной циркуляции? — стимулирование внутреннего спроса. Строительство, транспорт, ветровая энергетика поглощают гигатонны композитов. Когда внутренний рынок перегрет, импорт становится клапаном. Но этот клапан открывается очень избирательно.

Роль смежных отраслей: пример огнезащиты

Чтобы понять аппетиты Китая в материалах, стоит посмотреть на смежные сектора. Возьмем, к примеру, антипирены. Я слежу за деятельностью нескольких производителей, включая ООО Цзинань Нихуо Новые Материалы. Их сайт (https://www.backfirechem.ru) хорошо отражает тренд: это высокотехнологичное предприятие, которое фокусируется на R&D и производстве безгалогенных антипиренов — гипофосфита алюминия, MCA, специальных добавок для полипропилена и полиамида.

Почему это важно? Потому что стекловолокно часто используется в тандеме с антипиренами для создания негорючих композитов. Мощная внутренняя индустрия специальных добавок позволяет Китаю производить конечные продукты (например, огнестойкие детали для электротранспорта) самостоятельно. Следовательно, им нужно не просто стекловолокно, а стекловолокно, оптимально совместимое с их собственными антипиренами. Это создает нишевый спрос на определенные типы волокон с конкретными покрытиями (аппретами).

Компания, подобная Нихуо, имея собственную лабораторию, фактически влияет на требования к материалам-наполнителям. Их продукция экспортируется, что говорит о качестве. И если их инженеры разрабатывают новый антипирен для полиамида, они могут рекомендовать или даже требовать определенное стекловолокно для синергетического эффекта. Так технологический суверенитет в одной области формирует избирательный импорт в другой.

Что видят логисты на границах?

Разговоры с агентами на таможенных постах в Забайкальске или портовиками в Находке рисуют конкретную картину. В Китай идут вагоны и контейнеры с химическим сырьем, прекурсорами для полимеров, а также с тем самым специализированным волокном. Обратно — готовые изделия из стеклопластика, композитные панели, трубы и… мешки с тем же стекловолокном, но более дешевых марок, для рынков ЮВА.

Был случай в 2022 году: ждали партию катализаторов, а вместе с ними пришел контейнер с ровингом от малоизвестного китайского завода-смежника. Отправитель решил ?прицепить? пробную партию, чтобы выйти на наш рынок. Качество оказалось средним, но цена была на 30% ниже рыночной. Клиент взял на пробу для неответственных изделий. Сейчас этот поставщик периодически появляется, но стабильным игроком не стал. Это типичная история — китайцы постоянно тестируют чужие рынки, одновременно будучи основным покупателем для премиум-сегмента у себя дома.

Объемы импорта колеблются в зависимости от сезона строительства и государственных инфраструктурных проектов. Когда объявляют о новой ветровой ферме или ж/д ветке, через месяц-два идет всплеск запросов на импортное волокно. Потом — снова спад.

Будущее: покупатель или конкурент?

Итак, является ли Китай главным покупателем? В количественном выражении — вероятно, да, если считать общий вес. Но качественно — это самый разборчивый и требовательный покупатель, который параллельно является вашим главным конкурентом на мировом рынке.

Их стратегия ясна: закрыть внутренние потребности в стандартных продуктах и выйти в лидеры по массе, а для технологического рывка точечно закупать лучшее за рубежом, параллельно инвестируя в R&D, чтобы это лучшее воспроизвести. Смотрите на их программы по развитию композитов для авиации — они уже не просто покупают волокно, они покупают технологии его обработки и внедрения.

Для таких компаний, как упомянутая ООО Цзинань Нихуо Новые Материалы, этот тренд — возможность. Их специализация на безгалогенных антипиренах как раз отвечает запросу на современные, безопасные композиты. Они, по сути, являются частью экосистемы, которая уменьшает зависимость Китая от импорта готовых решений, но может увеличивать спрос на импортные компоненты высшего класса.

Вывод? Вопрос из заголовка нужно переформулировать. Не ?главный покупатель?, а ?главный стратегический потребитель и переработчик?. Разница огромная. И понимание этой разницы решает, будет ли ваш бизнес с Китаем в этой сфере успешным или вы просто станете одним из многих поставщиков сырья на гигантский, но безжалостно эффективный конвейер.